Fonctionnalité
Produire des devis chez plusieurs compagnies sans tout ressaisir
Comparer trois compagnies, c’est aujourd’hui saisir trois fois les mêmes informations dans trois tunnels différents. ACTUAL DATA saisit à votre place à partir d’un profil unique.
ACTUAL DATA permet de saisir un profil client une seule fois, puis de lancer la tarification chez plusieurs compagnies : 18 tunnels de devis sont automatisés (Optinéo, Zéphir, MAXANCE, AMI 3F, Léocare, APRIL, SOLLY AZAR…). Les tarifs obtenus remontent dans la fiche client du CRM, avec le comparatif et le devoir de conseil. La fonction est incluse dans l’offre Pro à 149 € HT par mois.
Comment ça fonctionne
- Vous remplissez un profil de devis unique dans le CRM : identité, véhicule ou logement, antécédents, besoins.
- Vous choisissez les compagnies à interroger parmi celles automatisées.
- L’assistant remplit les tunnels des extranets et récupère les tarifs.
- Les résultats reviennent dans la fiche client, comparables côte à côte.
Les produits couverts
Les tunnels automatisés couvrent aujourd’hui l’assurance auto, la multirisque habitation, la santé et l’emprunteur, selon les compagnies. Le périmètre s’étend au fil des développements, en fonction de ce que les cabinets utilisateurs demandent le plus.
Le devoir de conseil suit
Comparer ne suffit pas : la réglementation impose de tracer pourquoi vous avez recommandé tel contrat. L’analyse comparative et le document de devoir de conseil sont générés à partir des devis obtenus, puis restent modifiables. Vous validez : c’est votre conseil, pas celui d’une machine.
Une limite honnête
Un tunnel de devis dépend de l’extranet de la compagnie. Quand une compagnie modifie son parcours, le tunnel doit être remis à jour. C’est un travail d’entretien continu, assumé par l’éditeur, mais il peut arriver qu’un tunnel soit temporairement indisponible. Dans ce cas, la saisie manuelle reste possible et le profil client déjà rempli vous fait quand même gagner du temps.
Questions fréquentes
Combien de compagnies peut-on interroger automatiquement ?+
18 tunnels de devis sont automatisés au 23 juillet 2026, parmi les 22 extranets synchronisés. Les autres compagnies restent accessibles en saisie manuelle depuis le même profil client.
Les devis automatisés sont-ils inclus dans toutes les offres ?+
Non. La fonction est incluse dans l’offre Pro (149 € HT par mois) et dans l’offre Cabinet. L’offre Essentiel à 79 € HT par mois ne la comprend pas.
Le devoir de conseil est-il généré automatiquement ?+
Une proposition d’analyse comparative et de devoir de conseil est produite à partir des devis obtenus. Elle reste entièrement modifiable et doit être validée par le courtier, qui demeure seul responsable du conseil délivré.
Que se passe-t-il si une compagnie change son extranet ?+
Le tunnel concerné est mis à jour par l’éditeur. Pendant l’intervention, la saisie manuelle reste possible à partir du profil client déjà rempli.
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