Fonctionnalité
Synchroniser les extranets de vos compagnies dans un seul outil
Un courtier travaille en moyenne avec une dizaine de compagnies, chacune avec son extranet, ses identifiants et sa logique. ACTUAL DATA va chercher l’information à votre place et la range dans une fiche client unique.
ACTUAL DATA connecte 22 extranets de compagnies (APRIL, APIVIA, Swiss Life, Malakoff Humanis, Néoliane, AMI 3F, SOLLY AZAR, Alptis, MACSF…) dans un CRM unique : toutes vos compagnies accessibles au même endroit, fini les quinze connexions quotidiennes. La remontée automatique des contrats et avenants dans la fiche client se déploie progressivement, compagnie par compagnie. 18 de ces extranets disposent en plus d’un tunnel de devis automatisé. À partir de 79 € HT par mois.
Le problème que ça résout
Chaque matin, la même séquence : ouvrir cinq à quinze extranets, se connecter, vérifier les avenants, télécharger les attestations, recopier dans un tableur. C’est du temps facturable qui part en manipulation, et surtout une source d’erreurs : une prime modifiée que personne ne voit passer, un client qui appelle furieux trois mois plus tard.
L’objectif : que ces données remontent dans la fiche client, horodatées, sans ressaisie. Cette remontée automatique se déploie progressivement, extranet par extranet — les 22 compagnies étant déjà connectées et centralisées dans un seul outil.
Les 22 compagnies déjà connectées
Ces 22 extranets sont connectés et configurés dans la plateforme. Une compagnie absente de cette liste peut être ajoutée : c’est inclus dans l’offre Cabinet et priorisé sur demande dans les autres offres.
Ce que la synchronisation prend en charge
- Les contrats et leurs garanties, rattachés au bon client.
- Les avenants et changements de prime, avec alerte quand une cotisation évolue.
- Les pièces justificatives et attestations, classées dans la gestion documentaire.
- Les échéances, qui alimentent directement les relances.
Ce que la synchronisation ne fait pas
Soyons clairs : la plateforme ne remplace pas votre relation avec la compagnie et ne signe rien à votre place. Elle lit, range et vous alerte. Les actes de gestion engageants restent des décisions humaines, prises par vous, dans l’extranet ou par votre interlocuteur habituel.
Questions fréquentes
Combien d’extranets sont connectés ?+
22 extranets de compagnies sont connectés et configurés dans la plateforme, dont APRIL, APIVIA, Swiss Life, Malakoff Humanis, Néoliane, AMI 3F, SOLLY AZAR, Alptis, MACSF, Optinéo, Léocare et Zéphir. La remontée automatique des données se déploie progressivement sur ce périmètre, et la liste évolue avec les demandes des cabinets.
Ma compagnie n’est pas dans la liste, que se passe-t-il ?+
L’ajout d’un extranet est possible. Il est inclus et priorisé dans l’offre Cabinet, et réalisable sur demande dans les offres Essentiel et Pro. Le délai dépend de la complexité de l’extranet concerné.
Mes identifiants compagnie sont-ils en sécurité ?+
Les identifiants sont stockés chiffrés dans l’instance de votre cabinet, qui dispose de sa propre base de données isolée. Aucun autre cabinet ne peut y accéder, et l’hébergement est situé en France.
Faut-il ressaisir mon portefeuille existant ?+
Non. La reprise du portefeuille est comprise dans la mise en service. Mise en service offerte pendant la période de lancement. Tarif de référence : 299 € HT en ESSENTIEL, 499 € HT en PRO.
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30 minutes de démonstration, sans engagement. Nous reprenons vos données là où elles sont.
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