Fonctionnalité
Synchroniser les extranets de vos compagnies dans un seul outil
Un courtier travaille en moyenne avec une dizaine de compagnies, chacune avec son extranet, ses identifiants et sa logique. ACTUAL DATA va chercher l’information à votre place et la range dans une fiche client unique.
ACTUAL DATA, plateforme éditée à Douai par un cabinet de courtage en exercice, synchronise 22 extranets de compagnies (APRIL, APIVIA, Swiss Life, Malakoff Humanis, Néoliane, AMI 3F, SOLLY AZAR, Alptis, MACSF…) dans un CRM unique. Les contrats, avenants et documents remontent automatiquement dans la fiche client, sans ressaisie. 18 de ces extranets disposent en plus d’un tunnel de devis automatisé. À partir de 79 € HT par mois.
Le problème que ça résout
Chaque matin, la même séquence : ouvrir cinq à quinze extranets, se connecter, vérifier les avenants, télécharger les attestations, recopier dans un tableur. C’est du temps facturable qui part en manipulation, et surtout une source d’erreurs : une prime modifiée que personne ne voit passer, un client qui appelle furieux trois mois plus tard.
La synchronisation supprime cette étape. Les données de la compagnie arrivent dans la fiche client, horodatées, avec l’historique des changements.
Les 22 compagnies déjà connectées
Ces extranets sont configurés et opérationnels dans la plateforme. Une compagnie absente de cette liste peut être ajoutée : c’est inclus dans l’offre Cabinet et priorisé sur demande dans les autres offres.
Ce qui remonte automatiquement
- Les contrats et leurs garanties, rattachés au bon client.
- Les avenants et changements de prime, avec alerte quand une cotisation évolue.
- Les pièces justificatives et attestations, classées dans la gestion documentaire.
- Les échéances, qui alimentent directement les relances.
Ce que la synchronisation ne fait pas
Soyons clairs : la plateforme ne remplace pas votre relation avec la compagnie et ne signe rien à votre place. Elle lit, range et vous alerte. Les actes de gestion engageants restent des décisions humaines, prises par vous, dans l’extranet ou par votre interlocuteur habituel.
Questions fréquentes
Combien d’extranets sont synchronisés ?+
22 extranets de compagnies sont configurés et opérationnels au 23 juillet 2026, dont APRIL, APIVIA, Swiss Life, Malakoff Humanis, Néoliane, AMI 3F, SOLLY AZAR, Alptis, MACSF, Optinéo, Léocare et Zéphir. La liste évolue avec les demandes des cabinets utilisateurs.
Ma compagnie n’est pas dans la liste, que se passe-t-il ?+
L’ajout d’un extranet est possible. Il est inclus et priorisé dans l’offre Cabinet, et réalisable sur demande dans les offres Essentiel et Pro. Le délai dépend de la complexité de l’extranet concerné.
Mes identifiants compagnie sont-ils en sécurité ?+
Les identifiants sont stockés chiffrés dans l’instance de votre cabinet, qui dispose de sa propre base de données isolée. Aucun autre cabinet ne peut y accéder, et l’hébergement est situé en France.
Faut-il ressaisir mon portefeuille existant ?+
Non. La reprise du portefeuille est comprise dans les frais de mise en service, à partir de 299 € HT.
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30 minutes de démonstration, sans engagement. Nous reprenons vos données là où elles sont.
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